做线索资格（lead qualification）的 AI agent 只做两件事之一。一是打分与分单——研究每一条进来的线索，给匹配度和意向度排名，把热门的交给销售，但从不与线索对话；二是对话——它给线索发消息、跟进，直到出现真实意向才交给人。打分是后台的筛子，对话则是以你的名义直接面对客户。
"帮我筛线索"背后藏着两个活儿
"线索资格"听起来是一件事，但只要问一句agent 会不会跟线索对话，它就分成两半。一种全程沉默：读表单、丰富记录、打个分，把排好序的线索放到销售桌上。另一种则主动开口——问预算和时间线、催一催沉默的潜客——然后才轮到人接手。前者是研究分析师，后者是 SDR（销售开发代表）。这和我们在客服工单分诊里遇到的"只读 vs 动手"是同一个分野：给队列排序的工具，和替你回复的工具，是两种不同的动物。我们在 Issue #001 的 Gmail 分诊 agent 背后那套"分桶排优先级"的纪律，本质是一回事——匹配度分和紧急度分，无非是把 P0/P1/P2 从收件箱搬到了销售管线上。
活儿一 —— 打分与分单（沉默的筛子）
这是安全的那一半，也是多数团队该起步的地方，因为一个分打错只让销售多花五分钟，而不是烧掉一个潜客。agent 按明确标准评估每条线索并分单——不发任何外呼消息。三条真实路径：
- 无代码 BANT 打分。 Zapier 搭建线索资格系统的指南把每条进来的表单过一遍 AI 步骤，按 BANT（预算、决策权、需求、时间线）给匹配度和意向度打分，再把匹配度分、紧急度分和 agent 的推理写进 CRM 自定义字段，然后用线索路由按规则把线索分给对应销售——让人在联系之前就看到线索为什么是这个分。
- 先丰富再排名。 Lindy 的线索资格课程拿到原始线索行后，用公开资料丰富每一条（职位、公司规模、行业），按你的自定义标准打分，再就值得跟进的那些提醒团队——这和会前准备 agent 在通话前"先查后判"是同一个动作。
- CRM 原生研究。 微软给 Dynamics 365 的 Sales Qualification Agent 有一个仅研究模式，会拉取每条线索所在公司的背景资料，在线索列表上把它们标为热、温、冷——但把外呼邮件留给销售复核后再发。
一个真实具名的例子：JBGoodwin REALTORS 用 Zapier 解析进来的申请、记录到 HubSpot，让 AI by Zapier 逐条丰富（核对得州房地产委员会执照和 LinkedIn 履历），再由招聘人员跟进——该公司称招聘量提升了 37%、手工工作量减少了 20–25%。它是招聘管线而非销售管线，但正是同一套"打分与分单"的形状，用在了进来的人身上——也正是我们为简历筛选划下的分野：agent 给申请人排序交招聘官复核，而不是直接拒掉。
活儿二 —— 对话与资格判定（会开口的 agent）
当你想让 agent 去和线索对话——问资格问题、跟进一条沉默的回复、约上通话——你就从分析师跨到了 SDR，风险随之改变，因为现在 agent 是以你公司的口吻在跟潜客说话。微软的 Sales Qualification Agent 还有第二个研究并对话模式，会自主外呼、跟进，直到线索表现出购买意向才交给销售——为那些多到人力工作不过来的团队而设。
诚实的提醒：会对话的 agent 是在用不完美的判断跟一个真实的潜在客户说话，而一句跑偏或说错的跟进，是沉默的筛子永远不会承担的代价。Zapier 自己的建议是：让 agent 把外呼在 Gmail 或 Outlook 里起草出来，而不是自动发送，尤其在早期，好让人先看过线索和 AI 的逻辑，再让任何消息发出去。让 agent 从草稿模式起步，只在"发错也不心疼"的线索类型上，才把它升到自主。
你到底需要哪一个？
如果你的痛点是*"好线索堵在队列里，销售却在追死线索"，那是活儿一——打分与分单，第一条消息仍由人来发。如果你的痛点是"跟进不够快，线索都凉了"*，那是活儿二——会对话的 agent，最好先用草稿模式，等你信得过再放开。有些行业就靠活儿二——房产经纪的客户跟进是最典型的一例，见房产经纪的 AI agent。多数团队先需要活儿一：先给管线排序，再让任何东西去和潜客说话。往下走，一条合格的线索会流入 CRM 记录层，再在通话前接上一份会前准备简报。刚入门？从 Agent 101 开始，或看看能搭出打分层的无代码 AI agent 工具。
FAQ
AI agent 能帮我筛线索吗？ 能，而且打分是最安全的起点。Zapier 的线索资格搭建把每条进来的线索过一遍 AI 步骤，按 BANT 打分并分给销售；Lindy先丰富再排名，然后提醒团队——两者都在不与潜客对话的情况下把管线筛一遍。
给线索打分和与线索对话有什么区别？ 打分是沉默的：agent 研究、排名、分单，第一条消息由人来发。对话是主动的：agent 直接与线索交谈。微软的 Sales Qualification Agent 用它的"仅研究"和"研究并对话"两种模式，画的正是这条线。
线索资格 agent 用什么标准？ 多数用你自己定义的明确框架。Zapier 的系统按 BANT——预算、决策权、需求、时间线——打分，把匹配度分、紧急度分和推理写进 CRM，让销售看到线索为什么是这个名次。这和我们 Gmail 分诊 agent 的 P0/P1/P2 是同一个思路，只是搬到了管线上。
该让 AI agent 自动给潜客发邮件吗？ 一开始不要。Zapier 建议让 agent 起草外呼供人复核，而不是自动发送，尤其在早期测试阶段，好在一句说错或跑偏的消息触达真实潜客之前拦下它。只在"发错也不心疼"的地方，才升级到自主。
搭一个线索资格 agent 需要写代码吗？ 不需要。Zapier 和 Lindy 这类无代码平台用拖拽就能搭出打分与分单层，而 Dynamics 365 这类原生 CRM agent 在工具里配置即可。取舍见无代码 AI agent 工具指南。
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